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1月3日一致最看好的3大金股

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1月3日一致最看好的3大金股

 三花智控(19.57 +6.71%,诊股):传统业务龙头地位稳固 汽零与家电业务双轮驱动
  类别:公司研究机构:新时代证券股份有限公司研究员:开文明日期:2017-12-29
  制冷业务受益行业高景气,主营业务不断增长:
  公司主要产品四通换向阀、截止阀和电子膨胀阀在全球市场的市占率高达60%、35%和40%左右,市场领导地位稳固。公司长期专注于制冷控制元件领域,是该领域的龙头企业。公司微通道业务板块持续增长,换热器市场份额领先全球,公司预计全球每年将有500亿以上的换热器市场规模,而目前微通道换热器整体替代率仅有5%左右,具有广阔的市场前景。依据公司募投项目进展,杭州基地80万台/年项目于今年6月投产,墨西哥基地150万台/年项目于年底投产,预计公司年内将实现新产能的落地,将大幅增厚公司业绩。
  亚威科盈利能力持续同比增长翻倍,国内洗碗机市场有望成为增长点:
  公司于2012年底收购了德国亚威科集团,横向拓展洗碗机、洗衣机、咖啡机等白色家电配件行业领域。在公司的重组下,亚威科的盈利能力持续改善,并于2015年实现扭亏转盈,2016年实现营收10.43亿元,同比增长21.28%,实现净利润1757万元,同比增长104.30%。洗碗机行业在中国几乎是一个从零到有的产品,各大家电公司纷纷瞄准中国市场,随着人口老龄化、人工成本不断提高及年轻一代对生活品质要求的提高,洗碗机在中国的销售预计将呈井喷式增长。
  特斯拉一级供应商,汽零与家电业务双轮驱动
  公司目前已经成为特斯拉的一级供应商,主要向特斯拉供应膨胀阀、水冷板、油冷器、油泵等产品,并已取得M3车型新能源换热器、电子膨胀阀等产品的供货权,同时国外与通用、奔驰、沃尔沃等签订了合同,国内已成为比亚迪(65.85 +1.23%,诊股)、吉利、上汽、长安、众泰、蔚来等新能源汽车厂家建立了战略合作关系。2018年-2019年将是各车企电动汽车落地大年,公司电子膨胀阀、新能源换热器等新能源车热管理系统业务将得到快速发展,成为三花汽零新重要的业务增长点。根据业绩指引三花汽零17/18/19年度合并报表归属母公司股东的承诺净利润数分别为1.69/2.08/2.45亿元,我们认为未来新能源汽车行业将快速增长,三花汽零业绩有望超预期实现。
  给予“推荐”评级:
  我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.55、0.70和0.86元。当前股价对应17-19年分别为35、27和22倍。首次覆盖给予“推荐”评级。
  风险提示:特斯拉出货量不及预期,空调需求不及预期。
 

  德赛西威(43.04 +9.99%,诊股):汽车电子优质企业 国产替代智能布局
  类别:公司研究机构:东北证券(8.86 +1.03%,诊股)股份有限公司研究员:闻学臣日期:2017-12-29
  汽车电子优质企业,技术领先前装占比高。公司前身为中德合资的西门子威迪欧汽车电子(惠州)有限公司,2010年3月,由控股股东德赛工业收购外方的全部股份,自此公司成为德赛工业旗下子公司。公司自设立以来一直从事汽车电子产品研发、设计、生产及销售,产品包括车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等,2016年营收占比分别为83.45%;8.88%;5.19%?;谇看蟮募际醪费蟹⑹盗?,公司较早具备为整车厂同步研发及??榛┗跄芰?,2016年前装业务占比达到99.14%,主要客户包括一汽-大众、长城汽车(12.25 +6.61%,诊股)、广汽集团(24.90 +0.97%,诊股)、长安马自达、通用五菱、上汽通用、上汽大众、北汽集团、一汽轿车(10.79 +0.28%,诊股)、奇瑞汽车、吉利汽车、海马汽车(4.59 +0.22%,诊股)、神龙汽车等,同时还为马自达、大众集团、卡特彼勒、蒂森克虏伯等国外品牌提供服务。
  车载信息娱乐系统渗透率低结合国产替换大趋势,公司有望持续受益。购车人对于汽车舒适性需求提升,增强整车厂配置车载信息娱乐系统动力,而以车载导航为例,2015年其渗透率仅为15%,未来提升空间较大。从整车厂角度,市场竞争愈发激烈、成本压力持续上升,给予国内汽车电子厂商国产替换良机。公司作为车载信息娱乐系统龙头,技术领先产品性能优异,同时相对于国外厂商具有较高的成本优势,有望持续受益行业发展。
  卡位前装体系,积极布局智能辅助产品。公司作为国内较早进入前装体系的汽车电子厂商,与车厂具有紧密合作关系,具有较强的客户黏性,同时持续布局智能辅助驾驶产品,已实现基于高清摄像头的360度全方位预警?;?,未来基于产品技术及渠道的优势,有望持续推进落地智能化产品。
  投资建议:预计公司2017/2018/2019年EPS1.13/1.26/1.45元,对应PE31.60/28.24/24.60倍,给予“增持”评级。
  风险提示:车载信息娱乐系统业务推进放缓。


 贵州茅台(703.85 +0.91%,诊股):2018年提价18%左右 业绩有望保持较快增长
  类别:公司研究机构:东莞证券股份有限公司研究员:魏红梅日期:2017-12-29
  高端茅台酒需求强劲,提价可顺利消化,预计2018年业绩持续向好。目前茅台酒销售供不应求,公司适度控制渠道库存。公司2017年度生产茅台酒基酒约4.27万吨,同比增长9%;预计茅台酒销量同比增长34%左右;预计2017年实现营业总收入600亿元以上,同比增长50%左右;利润总额同比增长58%左右。公司计划2018年销售2.8万吨以上,供应仍然偏紧。
  目前我国白酒行业品牌集中度仍然较低。2016年,白酒上市公司收入总和占国内白酒行业收入总和的比重约为19.6%,其中CR3约为13%,其中贵州茅台、五粮液(80.58 +0.88%,诊股)和洋河股份(116.00 +0.87%,诊股)收入占比分别约为6.6%、4%和2.8%。各个档次的白酒竞争格局和市场集中度有所不同。高端和次高端白酒基本处于寡头垄断和垄断竞争的格局,优势品牌市场集中度较高,其中茅台、五粮液、泸州老窖(65.78 -0.33%,诊股)2016年在高端白酒市场占比超过90%。中低端白酒处于完全竞争格局,市场集中度低。
  与国际品牌对比来看,我国白酒行业品牌集中度还有很大提升空间。全球第一烈酒集团Diageo和第二烈酒集团Pernod Ricard分别占全球高端烈酒市场27%和17%的份额,全球CR5也已超过60%。美国烈性酒行业CR5超过57%,日本则超过48%。而目前我国白酒行业CR10尚不到20%,远远低于国际水平。
  茅台作为名优白酒品牌,未来有望提升品牌集中度。未来随着收入的持续提升、消费升级及优势企业加快并购整合,优势品牌的市场集中度将会上升。茅台作为酱香型白酒,秉承年代阶梯式的产品开发模式,目前公司产品结构完整,主要包括茅台酒(收入占比约95%)、系列酒(茅台王子酒、茅台迎宾酒和赖茅酒等),形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种。经销商体系完善,截至2017三季度末,公司拥有经销商3069家,渠道利润丰厚。公司未来有望提升品牌集中度。
  维持推荐评级。预计公司2017-2018年EPS 分别为20.6元、26.6元,对应PE分别为32倍和25倍。提价叠加需求强劲,预计公司2018年业绩有望保持较快增长;从中长期来看,茅台作为名优白酒品牌,未来有能力提升品牌集中度。维持推荐评级。
  风险提示。食品安全问题、销售不达预期等。

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